忆速配三季报点评：博时上证超大盘ETF基金季度涨幅2021%

本站消息，日前博时上证超大盘ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模1.57亿元，季度净值涨幅为20.21%。

从业绩表现来看，博时上证超大盘ETF基金过去一年净值涨幅为31.48%，在同类基金中排名803/2528，同类基金过去一年净值涨幅中位数为22.38%。而基金过去一年的最大回撤为-19.95%，成立以来的最大回撤为-48.81%。

从基金规模来看，博时上证超大盘ETF基金2025年三季度公布的基金规模为1.57亿元，较上一期规模1.47亿元变化了965.04万元，环比变化了6.57%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.26%，无债券类资产，现金占净值比0.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.77%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为8.83%。

博时上证超大盘ETF现任基金经理为李庆阳。其中在任基金经理李庆阳已从业1年又269天，2024年2月2日正式接手管理博时上证超大盘ETF，任职期间累计回报为60.65%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时创业板指数A（010785），季度净值涨幅为47.59%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年三季度国内经济延续了平稳增长的态势,制造业PMI持续回升,消费和投资增速趋稳。中央政府继续推进结构性改革,出台了一系列促进科技创新和资本市场发展的政策措施。这些政策令投资者情绪有了有所改善,市场成交量有所放大,外资对A股市场的信心也在增强。此轮市场关注的焦点在人工智能、半导体和新能源等科技板块,与此同时,AI产业链的相关企业也迎来了较快增长,市场对科技创新的预期有所升温。市场风格方面,大小盘在9月之前差异不大,9月后大盘占优。成长风格也在9月走出了一段向上行情。动量风格在三季度表现较为强势。具体到指数上,成长好于价值,而大盘价值表现相对靠后。行业和个股上,本季度市场呈现出较强的结构性行情,行业和个股表现差异较大。具体到中信行业上,通信、电子、有色金属、电力设备等科技与周期板块涨幅居前,主要受益于AI算力需求爆发、新能源装机超预期及大宗商品价格反弹。金融板块出现调整,房地产、食品饮料等传统消费行业表现相对平稳,反映市场对低增长资产的避险情绪。本基金为被动跟踪指数的基金,其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差,为投资人取得与标的指数基本一致的投资回报。本基金主要采用完全复制指数的被动跟踪策略,期间内本基金保持平稳运行,实现对指数的紧密跟踪。

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